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94年毕业于四川大学经济管理系,95年开始从事股票软件的研发和销售。10多年的股市生涯中,文峰老师先后在多家公司担任高级软件讲师,并在北京.重庆.上海.昆明.等各大城市都开办过股民培训班。自己独创的《k线5步战法》和《短线实战要点分析》更是得到广大股民朋友的认可。文峰老师的股票讲究的是先从基本面为出发点.再通过软件的实盘跟踪和大盘的趋势判断后最终确定操作的策略。合作QQ:493616128

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实盘出击:万通地产(600246)  

2009-06-24 11:41:02|  分类: 实盘出击 |  标签: |举报 |字号 订阅

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三地房地产项目施工进展顺利,天津项目仍为主截止一季度末,公司下属各项目公司的项目进展顺利。北京09年在建的是别墅和住宅项目。北京龙山新新小镇苏园二段别墅进行装修中,新新小镇当前正在销售。由于是别墅项目,每次推盘的体量较小,项目特色鲜明,别墅均价在20000元左右。预计09、10年分别能产生2.7亿和4.5亿收入。天竺项目也在施工过程中。公司在天津区的在建项目仍然占最大的比例。五个项目均在建或者销售中。天津红桥区的上游国际项目,一期已交房入住。二期主体结构施工中,三期预计马上开工。该项目预计未来两年能产生共15亿元的销售收入。公司天津上北新新家园项目4月份推出二期新盘。二期正在装修,三期洋房进程过半,三期塔楼也已开工。随着上北新新家园地区的周边配套项目的不断完善,该楼盘的销售有望加快,为公司回笼更多现金。天津新城国际三期工程已完成80%,预计09、10年分别结算5亿和7亿元。天津万通项目作为一个高端项目,主体结构完成,该项目为高端项目,以大户型为主,均价16000元,预计该项目10年开始结算收入,利润率60%左右。成都地区,香洲项目三期施工收尾,预计09年能够贡献收入。绿岭项目一期在装修过程中,二期施工阶段,预计这两个项目在09、10年都有部分结算。
商业地产发展仍是未来看点公司一直坚持发展高端住宅项目和商业地产项目并重的模式。公司商业物业的定位是开发建设并持有以“万通中心”为核心产品的建筑综合体,并通过有效利用资本杠杆进行开发,在持有阶段以前瞻性眼光获取并持有优质物业,获得稳定的出租收益和物业升值收益,提升公司的价值。除北京、天津市场外,公司将开拓人均GDP达到6000美元以上的城市如上海、杭州等地进行开发。公司的万通中心项目和杭州拱墅区项目是对该战略的有效实施。
银河证券表示,公司主营业务收入近三年不断提高。公司盈利能力不断提高,专注于开发高档住宅的策略让公司能够享有比较高的利润率。公司主要业务分布在京津地区,近年来营业收入逐年大幅提高,营业利润和每股收益也相应增长,盈利能力不断提高,资产报酬率由06年的3%增长到08年的18%。公司偿债能力提高,流动比率和速动比率均提高。资产负债率从06年的78%降到54%,相比同行业大多数公司都要低。这要得益于公司的反周期经营策略和历次非公开发行所获得的资产规模的扩张,在当前房地产市场的调整期显得非常可贵。 

    公司稳健扩张,低价土地储备充足。公司土地储备的平均成本为2300元,低于大多数公司,在房地产行业上升时期仍能保持冷静,没有高价拿地,为公司未来的销售奠定了良好的基础,能够比较顺利的度过地产调整期。公司与泰达公司合作,在天津市场享有巨大的品牌效应和知名度,为公司在天津地区的发展也带来了很好的预期。再次推荐价为:9.40元。以上观点仅供参考,据次操作风险自担。咨询QQ:493616128。合作联系电话:0851---8564502。
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